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长青股份002391发632亿元可转债2

发布时间:2019-10-09 21:50:18 编辑:笔名

  长青股份(002391)发6.32亿元可转债 20日认购

  长青股份周二晚间发布公告,公司拟公开发行可转换公司债券"长青转债",本次发行总额63176万元,每张面值100元,按面值发行,共631.76万张。股权登记日为2014年6月19日,原股东优先配售认购日和上、下申购日为2014年6月20日。

  本次发行将向原股东优先配售,原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分,采用下对机构投资者定价配售和上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,下和上预设的发行数量比例为75%:25%,上申购为"072391",申购简称"长青发债",上发售部分每个账户最小申购数量为10张,每10张为一个申购单位,申购上限是157万张。

  原股东可按其持股数量优先配售,每股配售2.0036元面值可转债,再按100元/张换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用上和下配售,原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行,配售为"082391",配售简称为"长青配债"。原有限售条件股东的优先认购通过下认购,在保荐机构处进行。

  发行人现有A股股本3.15亿股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额为631.7459万张,约占本次发行的可转债总额的100%。

  "长青转债"存续期6年,自2014年6月20日至 2020年6月19日。票面利率第一年0.6%、第二年0.9%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%。每年付息一次。"长青转债"初始转股价格13.48元/股,转股期自2014年12月29日至2020年6月19日。

  本次募集资金净额将用于七个项目,即年产3000吨 S-异丙甲草胺原药项目、年产300吨氰氟草酯原药项目、年产300吨环氧菌唑原药项目、年产1000吨啶虫脒原药项目、年产200吨茚虫威原药项目、年产450吨醚苯磺隆原药项目、年产1000吨2-苯并呋喃酮中间体项目。

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